Quels sont vos besoins?

Partenaire des entreprises et de ses actionnaires

Profinpar accompagne activement les entreprises confrontées à des dynamiques de croissance, de transmission et d’optimisation.

Croissance

En tant qu’entrepreneur à la tête d’une PME, votre objectif est de renforcer les fonds propres de votre entreprise, de manière à vous doter des moyens de vos ambitions.

Vous voulez mener à bien un plan de développement sans engager d’avantage votre patrimoine ? La solitude du dirigeant qui a le « nez sur le guidon » est une autre de vos préoccupations.

Transmission

Vous cherchez à transmettre votre entreprise intégralement et passer la main à une nouvelle équipe.

Vous désirez préparer le passage de témoin et la céder partiellement pour créer de la liquidité tout en restant actif avant une cession finale optimisée ; la pérennité vous tient à cœur.

Vous souhaitez organiser « le passage de génération » en créant de la liquidité pour certains et en permettant à d’autres de rester associés actifs.

En savoir plus...
"Quel avenir pour ma PME?"

En tant que gestionnaire d’un holding ou d’une grande entreprise, vous envisagez de céder une filiale, une participation ou une branche d’activité.

Optimisation

Dans le cadre de risques maîtrisés, Profinpar peut aider des entreprises confrontées à des défis d’optimisation dont la résolution requiert capitaux et compétences. Elle s’appuie alors sur son talents pool d’investisseurs-entrepreneurs mis à contribution de manière pertinente.

(L)MBO, MBI et OBO

En tant que repreneur d’une entreprise, vous souhaitez mener cette opération souvent complexe avec le support de partenaires expérimentés en la matière, solides et de long terme, qui respecteront votre rôle de CEO actif et apporteront moyens financiers, networking et compétences complémentaires dans le cadre d’un dialogue constructif. Faites-nous en savoir plus sur votre projet en complétant ce formulaire !

Syndication

En tant qu’investisseur de type « private equity » public ou privé , vous ne voulez ou ne pouvez prendre le leadership de l‘actionnariat et souhaitez donc accompagner un confrère qui préfère jouer un rôle d’actionnaire actif « hands-on ».

 

Nos critères d'investissement

Stade de développement

Les cibles sont des entreprises « matures » à l’exception donc des entreprises en phase de démarrage.

Elles présentent une rentabilité positive, assortie d’un potentiel de création de valeur réalisable par la mise en œuvre d’un plan de développement réaliste au risque maîtrisé.

Les phases de scale-up sont également prises en compte.

Les entreprises en difficulté structurelle sont exclues. Tel n’est pas le cas des entreprises de qualité dont le business model est mis à mal par les conséquences de la pandémie (sous-capitalisation, poids de la dette devenu excessif, …)

Taille d’entreprise

Les entreprises visées sont de taille moyenne. Typiquement, présentant les caractéristiques suivantes :

  • occupant d’environ 20 à plusieurs centaines de personnes
  • développant une valeur ajoutée de minimum 2m€ et/ou un cash flow brut d’exploitation (EBITDA) de minimum 500.000€
  • une valeur des actions comprise entre 2m€ et 20m€

Dans les cas de dossiers de scale-up, ces seuils ne sont pas d’application.

Dans le cas des entreprises en difficulté, un asset deal est envisageable notamment comme sortie d’une procédure de réorganisation judiciaire.

Géographie

Profinpar intervient en Belgique, au Luxembourg et dans le nord de la France.

Secteur

Profinpar vise le financement de la croissance d’entreprises en privilégiant les entreprises de niche ou différenciées (savoir-faire particulier, excellence, entreprise structurante, visibilité marque, protection à l’entrée, part de marché, etc…).

Le Fonds Profinpar n’a pas de préférence sectorielle mais les pôles d’activités suivants sont considérés comme attractifs :

  • Home, Energie, Sécurité, Domotique, Matériaux, Environnement (Greenwin)
  • Food & Beverage (Wagralim)
  • Technologie, Produits & services techniques, Process (Mecatech)
  • B2C : Produits et réseaux classiques & e.commerce
  • Services spécialisés (engineering, traduction, fiduciaires, recrutement, services industriels, services aux collectivités, etc…)
  • Sciences de la vie, santé, vieillissement, loisirs

Les 3 premiers pôles d’intérêts correspondent à trois des Pôles de Compétitivité choisis par la Région Wallonne dans le cadre de son plan Marshall.

Montants investis

  • Montant minimum 1m€ – en une ou plusieurs phases – et maximum de 4m€ correspondant à 10% du Fonds …
  • … potentiellement augmenté de fonds issus des co-investissements des investisseurs du fonds, et de fonds d’autres partenaires en syndicat ou association
  • … correspondant à ~40% à 100% des actions …
  • … dès lors des participations qui permettent une influence significative.

« Les deux éléments les plus importants n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa réputation et ses hommes. »

Henry Ford

La qualité du management qui portera le projet de développement de l’entreprise est déterminante